禅小妹:下半年A股走牛看科技股

发布时间:2020-06-29 发布者:亚时财经

文|禅小妹

乾明科技成长一号基金经理

白氏经纬线创始人、多空交易表发明者


(图源:视觉中国)


市场自从3月以后每天涨幅大于5%的个股只有100多只。涨幅最大的属于大消费,但消费股难以带动整个市场的上涨节奏,往往都属于防守板块,医药和食品。而要想在下半年中获得超额收益的话,就需要重点配置科技股,科技股不涨市场就不会有吃饭行情,科技股大涨,那么后期的吃饭行情就会得到保障。因此本人建议大量加仓科技股。


原因一:

最近几个月的两融资金和北上资金都是大量加仓科技股。


原因二:

疫情影响下只有高科技受到的影响最小,最大受益者就是医药,但医药已经严重高估的情况下,只有科技股是重点配置的方向。


原因三:

国家大力发展科技,后半年对科技行业的投入巨大,增加科技股的利润,因为降低了各种费用并且增加了补贴。所以公司利润相对比往年会更高。


那么哪些科技股适合去加仓呢?


1. 行业龙头。无论哪个科技板块,只要是业绩持续增长的行业龙头,都可以重点考虑。


2. 5G的应用。2020年是5G应用的元年,随着5G的大面积建设展开,相关应用已经得到资金的重点关注,如RCS和无人驾驶。


3. 其他新基建。新基建的领域相对比较大,但优质的个股比较少,重点关注新能源汽车。


4. 其他业绩高速增长的科技股。


加仓时间窗口:7月前半月是科技股加仓的重要时间窗口。



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